In aceasta prima animatie Disney realizata traditional, in 2D, de la Home on the Range incoace, un rege le cere celor trei fii ai sai sa-si gaseasca o sotie. Acestia trag cu arcul si se casatoresc cu cea langa care cade sageata. Numai mezinul e nefericit: sageata lui a cazut langa o broasca. Numai ca respingatoarea broasca este de fapt o frumoasa printesa blestemata de o vrajitoare. Ajutata de print, ea trebuie sa gaseasca o cale sa rupa vraja si sa-si recapete infatisarea umana. Se pare ca aceasta este prima animatie realizata vreodata in care protagonista este de culoare.