Doua femei sunt atrase de un poet carismatic. Pasiunea legendarului poet Dylan Thomas este aratata prin viata a doua femei extraordinare. Vera Phillips si Dylan au fost iubiti in adolescenta; dupa zece ani cei doi se vor regasi la Londra. Ea este cantareata in timp ce el scrie scenarii pentru filmele de propaganda ale guvernului. Cei doi fosti iubiti simt din nou atractie unul fata de celalalt, dar Thomas este casatorit acum cu aventuroasa Caitlin. In ciuda rivalitatii lor in dragoste, cele doua femei incep sa lege o stransa prietenie. Caitlin se lasa in voia propriilor ei infidelitati si recunoaste un comportament similar la sotul ei. Ea stie ca legatura lui cu Vera este cu totul diferita si nu poate provoca pericol. Dezordinea din viata sentimentala a Verei continua. Ea se marita cu admiratorul ei devotat, William Killick, dar nu poate nega atractia fata de Dylan. Cand William este plecat in strainatate, iar insarcinata Vera pleaca in Tara Galilor impreuna cu Caitlin si Dylan, lupta dintre mintea si inima ei va deveni mult mai acerba.