Justin Frost este un pierde-vara fara nici un scop precis in viata, care se trezeste in fiecare zi la ora pranzului, exerseaza cateva miscari improvizate de karate si tunde gazonul impreuna cu cel mai bun prieten al lui pe nume Wayne Chung. Existenta banala a tanarului este complet data peste cap atunci cand un balci ambulant se stabileste in orasul sau pentru perioada estivala, aducand cu sine o adunatura pestrita de clovni, acrobati si magicieni, care se autointituleaza "splinterheads" si isi castiga traiul deposedandu-i pe localnici de banii adunati cu greu. Justin Frost se indragosteste de o frumoasa artista de carnaval pe nume Galaxy, insa descopera ca exista in viata lui o multime de persoane care il impiedica sa o cucereasca pe femeia visurilor sale: ofiterul de politie Bruce Mancuso - fostul iubit al mamei sale Susan, care il hartuieste pe tanar prin oras in incercarea disperata de a reintra in gratiile acesteia, strabunicul lui in varsta de 116 ani, care tocmai a fost declarat oficial cel mai batran om din lume si Reggie - iubitul gelos, scandalagiu si violent al lui Galaxy, care lucreaza impreuna cu ea la balci.