La inceput de secol al III-lea, tinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldati. Conducatorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit sa ceara ajutor rivalului Liu Bei, dar, chiar si asa, armatele celor doi nu sunt nici pe departe la fel de numeroase. Strategul Zhou Yu observa totusi ca oastea lui Cao Cao nu poate fi folosita pe mare, ceea ce ar putea reprezenta singura speranta de a tine piept zdrobitoarei armate.
