Dupa ce piede copilul pe care il purta in pantece si este informata de catre medic ca nu va mai putea ramane niciodata insarcinata, Kate Coleman traverseaza o perioada dificila, psihicul ei fragil cedand sub influenta demonilor din trecut, care se materializeaza intr-o serie de cosmaruri infricosatoare. Intrucat casnicia sotilor Coleman incepe sa se destrame si vietile lor sunt complet date peste cap de moartea bebelusului nenascut, Kate si John decid ca singura modalitate de a reinstaura armonia si normalitatea in familia lor este aceea de a adopta un copil orfan. Vizitand orfelinatul local, cei doi sunt vrajiti de o fetita frumoasa si suava in varsta de 9 ani pe nume Esther, pe care o adopta si o primesc cu bratele deschise in caminul lor. La scurta vreme dupa sosirea fetitei, in casa incep sa se petreaca o serie de evenimente alarmante ce o conduc pe Kate la concluzia ca Esther are o latura intunecata si diabolica in ciuda infatisarii sale placute. Numai ca tentativele lui Kate Coleman de a deschide ochii membrilor familiei si ai prietenilor cu privire la comportamentul bizar al copilului adoptat sunt sortite esecului, iar pana cand cineva se va arata dispus sa o ia in serios pe femeie este foarte posibil sa se intample o tragedie cumplita.